Metodologia e Processo de Trabalho dexonloria
Explicamos cada passo do nosso processo consultivo, incluindo abordagem analítica e acompanhamento constante do cliente. As recomendações são personalizadas, sempre de acordo com necessidades e cenário financeiro individual.
Conheça a Equipa dexonloria
Especialistas dedicados à análise financeira ética e independente em Portugal.
Miguel Amaral
Consultor Sénior
Especialidades
Mais de dez anos a prestar recomendações individualizadas e acompanhamento constante.
Competências
Carla Pinto
Consultora Financeira
Especialidades
Focada na organização de processos e na criação de relações de confiança com os clientes.
Competências
Filipe Correia
Analista de Dados
Especialidades
Especializado em análise de tendências e avaliação de fatores de risco para apoio às recomendações.
Competências
Teresa Lopes
Responsável de Relacionamento
Especialidades
Atua como elo entre clientes e consultores, assegurando acompanhamento e esclarecimento contínuo.
Competências
Como Funciona
Modelo sequencial e acompanhamento regular
Recolha de informações
Inicialmente, reunimos dados essenciais do cliente para avaliação detalhada.
Análise personalizada
Estudamos o perfil e o contexto económico visando orientar cada decisão.
Orientação e esclarecimento
Apresentamos sugestões, riscos e oportunidades de forma acessível.
Acompanhamento
Fazemos revisões periódicas e ajustamentos quando necessário.
Comparação de Metodologia e Abrangência
| Critério | dexonloria | Concorrente 1 | Concorrente 2 |
|---|---|---|---|
| Atendimento personalizado e ético | |||
| Acompanhamento contínuo ao cliente | |||
| Clareza sobre limitações e custos | |||
| Adaptação regular às mudanças económicas |